Башнефть разместила биржевые облигаций серии БО-01

ОАО АНК «Башнефть» разместило биржевые облигации серии БО-01 общим номиналом 10 млрд рублей (идентификационный номер выпуска 4В02-01-00013-А от 29 августа 2011 г.) с офертой через 2 года с даты начала размещения на ФБ ММВБ. Срок погашения биржевых облигаций серии БО-01 – через 3 года с даты начала размещения.
По биржевым облигациям серии БО-01 было подано 70 заявок инвесторов. Общий объем спроса по облигациям в ходе маркетинга составил 20 932,6 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.
Первоначальный маркетируемый диапазон ставки купона был установлен на уровне 9,50 – 9,95% годовых. Несмотря на волатильность на финансовых рынках, обусловленную нестабильностью в еврозоне, уровень спроса со стороны инвесторов на биржевые облигации «Башнефти» серии БО-01 позволил дважды снизить ценовой диапазон по ставке купона до уровня 9,25 – 9,50% годовых. Это позволило определить итоговую ставку купона ближе к нижней границе последнего установленного ценового диапазона: 9,35% годовых.
С учетом рыночной ситуации, цены размещения, установленной ставки купона по биржевым облигациям серии БО-01 и сложившегося спроса ОАО АНК «Башнефть» приняло решение об акцепте 49 заявок инвесторов по ставке купона 9,35% годовых.
"Мы удовлетворены результатами первого размещения биржевых облигаций Компании. Высокий спрос на ценные бумаги со стороны инвесторов стал еще одним свидетельством надежности «Башнефти» в качестве заемщика на рынке капитала", - заявил Президент ОАО АНК «Башнефть» Александр Корсик.
Расчеты по сделке размещения биржевых облигаций серии БО-01 на ФБ ММВБ прошли 6 декабря 2011 г., агентом по размещению выступает «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). Организаторами выпуска биржевых облигаций выступают ГПБ (ОАО) и ОАО «Сбербанк России». Соорганизатором выпуска биржевых облигаций выступает ЗАО «ИК «Тройка Диалог». Ведущим соорганизатором выпуска биржевых облигаций выступает ИФК «МЕТРОПОЛЬ».